盛产明星的麒麟艺术高中在第二季中因为破产而使老师们都投靠了其他私立学校，只剩厚面皮又固执的杨真万（朴振英饰）留守在该校，校长朱正万（全海孝饰）因为被哲学教育感化的原因把学校变成了收容所，学生们均要求住校并由杨真万一一指导。但总是偷偷在屋顶约会的学生们让杨真万苦恼不已。

在音乐上有追求但音乐成绩差的申海星（姜素拉饰）、答应父亲一定要成为最强的音乐人eden组合队员之一却又想单飞的JB（林宰范饰）、心想要为梦想而努力活着的陈佑镇（郑珍云饰）、梦想为戛纳女王的Lyan（朴智妍饰）、最爱和平性格爽快的实力新星娜娜（孝琳饰），觉得通过音乐能沟通鬼神的小巫婆朴顺童（刘小英饰）。这几位学生分两对为一个组合在梦想的舞台上演对决战，第一回合以陈佑镇与申海星带领的B班获得了胜利，第二回合JB的偶像组合取得胜利，最后一个回合将所有人混乱，并由两人一组组合在一起进行关于“表白”的比赛，佑镇和丽安在相处中慢慢成为朋友，出人意料的是JB被淘汰了。